大河報·大河財立方記者 丁倩 文 朱哲 攝影
4月15日上午，為積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率，加強債轉股供需雙方對接，進一步促進債轉股擴量提質，河南省市場化債轉股專題會議在省人民政府召開。
記者獲悉，截至2019年3月末，全省市場化債轉股項目累計簽約金額達1067億元，已落地金額393億元，資金到位率36.83%。
會議現場，河南資產管理有限公司(以下簡稱“河南資產”)與河南神火集團有限公司(以下簡稱“神火集團”)簽署《市場化銀行債權轉股權協議》，標志著8.76億元規(guī)模的河南資產神火轉型發(fā)展基金正式落地。該基金的落地，與近日河南資產成功發(fā)行的河南省首單、全國第三單市場化債轉股專項債密切相關。
| 最新成績單：河南市場化債轉股累計簽約1067億元
本次會議由河南省發(fā)改委、河南省地方金融監(jiān)督管理局、商丘市人民政府主辦，河南資產和神火集團承辦。省發(fā)改委、省財政廳、省金融局、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局、省政府國資委、商丘市人民政府、河南投資集團負責人，以及金融機構、省管企業(yè)、市縣國有企業(yè)、產業(yè)類民營骨干企業(yè)相關代表共200余人參會。
省政府秘書長朱煥然現場指出，推進市場化、法治化債轉股是積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措，對于深化供給側結構性改革、加強國有企業(yè)資產負債約束、防范化解金融風險具有重要意義。本次大會主要宣傳介紹債轉股政策措施，總結交流債轉股案例經驗，為實體企業(yè)、銀行與實施機構市場化債轉股合作提供對接平臺。
據介紹，目前河南省的市場化債轉股已取得初步成效。截至今年3月末，全省市場化債轉股項目累計已簽約金額1067億元，已落地金額393億元，資金到位率36.83%。河南能化、河南交投、安陽鋼鐵、平煤神馬等企業(yè)資產負債率分別比債轉股實施前下降了4.5、2.0、3.0、2.2個百分點，優(yōu)化了資產負債結構，正在走出困境并初顯活力。
省政府秘書長朱煥然對河南省市場化債轉股工作取得的階段性進展予以肯定，并指出下一步將從四方面著手有序推進市場化債轉股工作。一是加強對市場化債轉股的統籌協調，二是加快推進有意向和已簽約的債轉股項目落地，三是穩(wěn)步擴大市場化債轉股企業(yè)范圍，四是鞏固擴大市場化債轉股成果。
| 總規(guī)模8.76億，河南資產神火轉型發(fā)展基金正式落地
本次會議對目前河南省內債轉股典型案例進行了交流總結，作為河南省首單、全國第三單債轉股專項債的發(fā)行人，河南資產就專項債券債轉股業(yè)務及專項債發(fā)行做出經驗分享。
會議現場，河南資產與神火集團簽署《市場化銀行債權轉股權協議》，標志著8.76億元規(guī)模的河南資產神火轉型發(fā)展基金正式落地。
根據協議約定，該基金將對神火集團上市公司神火股份下屬核心子公司進行增資，用于置換存量銀行債務，可將神火股份下屬核心子公司負債率從85.26%降至60.42%，實現降低資產負債率、緩解資金壓力、降低財務費用的效果。
據了解，此次合作為我省國有企業(yè)改革、結構性去杠桿、產業(yè)轉型升級開辟了新的路徑，起到了示范作用，對省內企業(yè)實施市場化債轉股有一定借鑒意義。
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